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健康險保費快速增長 服務鏈條向健康管理延伸
來源:金融時報-中國金融新聞網發布時間:2020年08月21日

  編者按:保險業參與社會辦醫將有利于形成合理的多元辦醫格局和醫療服務競爭機制,起到推動醫療技術發展、提升醫療服務質量的催化劑作用。同時保險業參與社會辦醫也會對保險業自身的發展起到巨大的推動作用。

  受政策鼓勵以及群眾保障意識覺醒的影響,醫療健康消費市場潛力巨大。其中,健康險的快速崛起正成為推動保險業轉型的重要動力,也是醫療健康消費的重要產品之一。

  上半年健康險保費增速仍然較高

  受疫情影響,居民風險保障意識增強,健康險市場需求隨之增加。企查查數據顯示,今年上半年,我國健康保險相關企業的注冊量大幅提升至2399家,同比增長84.1%,其中二季度新增1685家,環比大增136%。從我國現存健康險相關企業數據來看,有近7萬家企業參與市場競爭,健康險市場潛力正被著力開發。

  近些年,健康險保費增速一直保持較高水平,公開數據顯示,2013年至2018年間,我國商業健康保險年復合增長率達37.6%。銀保監會數據顯示,今年上半年,保險業健康險保費收入達到4760億元,同比增長19.72%,成為疫情期間增速最快的險種。

  值得注意的是,隨著網絡平臺等渠道的興起,線上健康險業務的增速高于線下,成為健康險銷售的重要渠道。近日中國保險行業協會發布的《2020年上半年互聯網人身保險市場運行情況分析報告》顯示,上半年,通過網絡渠道實現健康險規模保費185.1億元,同比增長60.1%,占比為13.3%,成為互聯網人身保險產品第三大險種。

  報告指出,上半年,突如其來的新冠肺炎疫情對人身保險行業帶來不小的沖擊,相比傳統線下渠道營銷受限的情況,互聯網人身保險發揮出其線上渠道的獨特優勢,較好滿足了消費者“非面對面”的保險服務需求,疫情倒逼傳統壽險渠道線上化轉型,掀起線上運營服務能力競爭,推動“互聯網+醫療+保險”模式的迅速發展,為互聯網保險產品向健康保障型產品轉型提供了土壤。

  從近期上市險企先后公開的保費收入情況來看,今年1月至7月,平安健康保費收入57.18億元,同比猛增57.35%,平安財險意健險收入也達到94.17億元,同比增長31.25%。人保健康實現保費收入235.79億元,同比增長45.49%。上市公司健康險保費增速依然保持較高水平。

  對于健康險未來發展前景,國信證券分析表示,當前健康險市場行業主力產品為重疾險和醫療險。重疾險是保險公司新業務價值的重要貢獻來源,隨著競爭加劇,面臨產品責任和費率競爭的天花板;醫療險能夠填補醫保和重疾之間的保障空白,給予消費者更加全面的保障。在人口老齡化、基本醫保支付壓力加大、商業健康險政策導向明確等因素的支持下,健康險市場會迎來更加廣闊的發展空間。

  部分專業健康險公司虧損持續

  盡管健康險保費在快速增加,但是業務虧損的狀態卻也在一直持續。根據中國保險行業協會網站數據,二季度已公開業績的三家專業健康險公司,除昆侖健康外,復星聯合健康以及瑞華健康都處于凈虧損狀態。

  具體來看,二季度復星聯合健康虧損面進一步擴大,由一季度的-1145.07萬元增至-7588.54萬元。相較之下,瑞華健康凈虧損狀態大幅好轉,二季度凈虧損由一季度的-2375.63萬元下降至-151.98萬元。與此同時,作為三家中唯一處于盈利狀態的險企,二季度昆侖健康保險業務收入與一季度相比大幅收縮13.29億元,導致凈利潤隨之下降1.88億元。

  另外三家專業健康險公司尚未公布今年二季度償付能力報告,參考一季度數據,人保健康扭虧為盈,實現盈利9394萬元。太保安聯健康凈利潤小幅下降26.95萬元。平安健康則在持續擴大業務的同時進一步提升利潤,實現2.13億元凈利潤。

  從數據可以看出,健康險業務快速增長不一定帶來利潤的增長。究其原因,一方面,由于健康險市場競爭日趨激烈,價格戰就成為了各家企業競爭的主要手段,而短期健康險競爭尤其激烈、費率報價低,在現階段,經營健康險的公司仍處于追求規模效應階段,試圖快速搶占市場份額,有的險企不免出現粗放擴張的經營策略。另一方面,核保寬松會導致逆向選擇嚴重,投保人出險概率較高甚至帶病投保,使得健康險業務道德風險較大,欺詐較為嚴重。這些多方因素對健康險業務的虧損都有影響。

  在與醫療機構合作時,險企自身話語權薄弱也是制約健康險發展的一個重要原因。目前,險企在與醫療機構特別是公立醫院的對接中仍處于較為被動的狀態。險企無法通過介入醫療診斷體系來控制醫療成本,健康險公司和醫院之間沒有實質上的共擔機制,無法做到風險共擔、利益共享。這就導致險企無法真正實現產業鏈的閉合,無法打破盈利困難的局面。

  險企需深入參與醫療體系

  隨著近幾年社會辦醫的放開以及其他政策的支持,險企在醫療體系中的“話語權”正在增強。2019年6月,國家衛健委、銀保監會等十部門聯合發布《關于促進社會辦醫持續健康規范發展的意見》,鼓勵商業保險機構與社會辦醫聯合開發多樣化、個性化健康保險產品,與基本醫療保險形成互補,還鼓勵商業保險機構參與基本醫療保險經辦服務,做好城鄉居民大病保險承辦服務工作,提高基金使用效率。支持商業保險機構信息系統與社會辦醫信息系統對接,方便為商業保險患者就醫提供一站式直付結算服務。

  總體來說,保險業參與社會辦醫將有利于形成合理的多元辦醫格局和醫療服務競爭機制,起到推動醫療技術發展、提升醫療服務質量的催化劑作用。同時保險業參與社會辦醫也會對保險業自身的發展起到巨大的推動作用。

  事實上,不少大型險企正在嘗試積累屬于其自身的醫療資源,部分中小險企也通過與一些醫療機構、第三方健康管理服務平臺合作來提升自身競爭力,在提供保險保障的基礎上,為客戶定制國內外就醫方案,提供一攬子健康服務解決方案,試圖打通診前、診中、診后的就醫全流程,打造健康服務閉環,使健康險業務發展更為持久。

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